原创大咖论道｜中国电动车百人会张永伟预测2024新能源汽车十大趋势

 

谁能想到，在有效需求不足、居民消费和企业投资意愿不强、产能过剩、内卷严重、经济复苏压力巨大的2023年，汽车产业竟然实现了产销破3000万辆的历史最好成绩。

那么，进入2024年，这个行业是继续大牛行情再上新高，还是冲高回落昙花一现，成为社会关注的焦点。

临近2023年年终，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长、首席专家张永伟抛出了对2024年中国新能源汽车产业发展趋势的预测。

一、2024年是新能源汽车巩固国家经济地位、提升国际地位的关键年

经济大国一定要有一种支撑性的产业作为支柱，新能源汽车当之无愧。2023年，汽车行业是拉动投资、消费、出口三驾马车的重要动能，是唱响中国经济光明论的重要支撑，其地位和作用得到空前提升。

从全球看，过去汽车市场的特征是，别人的技术在西方国家得到验证后才推到中国来，别人的车在海外卖几年后才投放到中国来。

现在，很多新技术率先在中国应用，很多新车型率先在中国投放，这是全球汽车市场的两个风向标，是代表性、领先性的标志。2024年这一特征将更加突出，中国可能成为定义下一代汽车的策源地。

二、是产业格局的深度分化重塑年

新能源汽车是我国制造业中市场化竞争非常激烈的行业，从区域角度看，新能源占地方汽车产业的比重，已经成为地方汽车产业转型是否成功的重要指标。一些新的汽车产业集群迅速崛起，一些传统汽车集聚区的转型面临巨大挑战。

从城市角度看，只有油电比高于全国平均水平，才能成为“汽车大省”或“汽车大市”，百万辆产量和千亿元产值，成为发展汽车产业的基本门槛。

从企业角度看，2024年是汽车行业大浪淘沙重新洗牌的关键年，很多企业会迎来成长机会，很多企业日子更加难过，没有真工夫，靠使巧劲谋生的企业再难混下去。

从合资企业角度看，2024年是成败的分水岭。跟上中国电动化、智能化节奏的企业可以继续发展，跟不上“两化”节奏的企业恐难以续命。

三、市场环境更加内卷

2023年由新能源汽车带动并拖累到传统燃油车的年初、年中、年底三轮“价格战”，已使企业痛苦万分，累计推出的新能源车型高达1100余款（包括改款等车型），更新周期缩短至1-2年，表明市场足够大，竞争已足够激烈。

但2024年的内卷会进入2.0模式：新车型的生命周期加速缩短，过去一款车能卖10年，现在或许只能卖2年，单车销售规模不再是企业的重要目标，重要的目标是推新速度。

4年推一款新车是燃油车时代的特征，新能源汽车具有半导体行业摩尔定律的特征，12-18个月必须有新品入市，企业没有停下来、慢下来喘口气的机会，比拼的是谁更抗压、谁跑得更快。

另一方面，市场也发生了变化，年轻群体成为新能源汽车的主要购买者，他们更注重汽车外观、智能、娱乐，对功能和体验提出更高更多要求。

多元化、个性化的消费特征，迫使企业加快产品更新速度，汽车由过去的耐用消费品属性变成快销品属性，这给车企增加了压力也提供了新机会，能以快打快的企业才能跃升为领先企业。

四、产业进入调整优化年

每个产业都有结构性的特征。过去，新能源汽车的产业结构性特征是以投资为主的增量规模化发展，如整车增量、电池增量、供应链增量，2024年将进入存量结构调整阶段。

第一个要调整的是传统燃油车的产能。在电动化转型趋势下，现有庞大的传统燃油产能该如何处理？

这个产业的背后是就业、是投资，所以新能源汽车的发展不能只破不立，盘活传统燃油车产能是我国产业结构调整的重要任务。

第二个要调整的是现有新能源汽车产能。过去，新能源汽车爬坡上量时，很多单一主体的产能规模不够，需要被调整、被重组，碎片化的产能要向集中化发展才有规模效益，一些小公司将成为兼并重组的对象，一些落后企业要被淘汰。

第三个要调整的是供应链。其中动力电池是疫情三年中投资高歌猛进的行业，2024年进入产能释放期。产能过剩供大于求矛盾突出，将进入投资放缓、价格下行轨道。芯片也从供不应求转为宽松，有些环节出现了过剩，很多公司面临调整，甚至被淘汰。

第四个要调整的是融资结构。汽车行业快速起步时融资相对容易，但融资跟着增量跑，进入存量结构调整时，融资环境就不会理想，特别是美元资本、海外资本相更对不宽松。

张永伟特别提醒，2024年融资环境不太乐观，有的企业去中东找投资，但中东资金的特点是单笔投资较大，总量不大、效率不高，不可能成为中国企业融资的主体。

五、新能源汽车产销可达1300万辆

2022年底，张永伟曾大胆预测2023年新能源汽车产销量将达1000万辆，现在看冲击950万辆是可能的，2024年又能冲到多少，他也算了一笔账：按照这几年新能源汽车30—40%增速算，达到1300万辆是可能的。

他的理由也比较充分。中国汽车市场是典型的橄榄型市场，两头小中间大，最走量的是中间10万—15万元价格区间的车。但前些年新能源汽车实力不够只能是两头挤，10万元以下的车、30万元以上的车卖得多，10万—15万元区间是燃油车的地盘。

不过，这两年电动汽车开始大举进入这个领域，再加上增程、插电式混动车型的崛起，2024-2025年，10万—15万元汽车市场将成为电动化突破的爆发年。

他还有一个很“内部”的理由，因为汽车对经济的支撑作用越来越重要，所以欠缺什么政府就会及时支持什么，比如最近出台的《汽车行业稳增长工作方案(2023-2024年)》，把“支持扩大新能源汽车消费”放在了首位，中央经济工作会议也提出，要提振新能源汽车消费。有利政策+市场，他认为产销1300万辆还是值得期待的。

六、国际化将成一大亮点

减碳已成为全球汽车产业共识，主要汽车大国都将新能源汽车发展列为战略方向。

在此领域，我国新能源汽车依托技术成熟度高，品质好成本低的优势，2023年快速进入欧洲等发达区域市场。

张永伟判断，2024年这一趋势将延续，并呈现两大特点：贸易+海外生产快速增长，逐渐由以贸易为主转变为在当地投资、在当地生产、在当地销售的模式。

他预测，2024年我国新能源汽车的海外销量会在2023年120万辆是基础上超过180万辆（不含海外生产）。

七、商用车的新能源化与智能化同步转型

我国新能源乘用车已经进入智能化阶段，但商用车还处在电动化阶段。我国是商用车大国，3000多万辆保有量虽仅占汽车总保有量的12%，但能耗和碳排放占到汽车总保有量的50%以上，绿色化是必须走的路。而且它的电动化与智能化将同步进行。

张永伟指出，商用车的应用场景里有强烈的智能化刚需。目前我国物流行业有三大突出问题：一是货车驾驶员“大龄化”现象严重，已形成1000万人的就业缺口；二是物流企业的人力和燃油成本约占到总成本的一半；三是货车保有量占比虽然不高，但致命交通事故的占比却达1/4。

智能驾驶可以降低驾驶员的劳动强度，单车驾驶员可以由两个减成一个，事故率也会大幅下降。

张永伟说，对乘用车而言，自动驾驶是好玩，对商用车而言是降成本，“两化同步”更有利于商用车的发展，有利于物流产业的绿色化。

八、标志性技术有望进一步突破

随着内卷进入2.0阶段，车企都将新技术上车当成竞争手段。2024年，一些具有标志性的技术会有新突破，并实现产业化应用。

如电池领域的磷酸锰铁锂新一代正极材料、46系大圆柱电池、混合固液电池，2024年都可能实现批量交付装车；800V高压快充技术将加速普及，800V高压快充车型也将放量；“纯+混”新型混动技术将成为一个创新重点，投放加速，规模效益逐步显现；自主品牌车型芯片国产化率将快速提升，分布式域控式操作系统也将向跨域融通的操作系统发展。

九、智能化路线逐步清晰

张永伟说，过去几年智能化还处于探索期，是做单车智能、做车路协同、还是做智能网联，行业内外探索讨论了很多年。

2024年单车智能会得到快速发展，车路协同、智能网联、车城协同路线也将清晰起来。

单车智能将以功能叠加和功能融合的模式渐进发展。如辅助驾驶+智能泊车、行泊一体、舱泊一体、舱驾一体等不断增加功能模块，最终走向L4、L5。

车路云一体化将由试点示范向全域打通发展。在车端，车联网设备逐步成为标配，2023年1-10月乘用车车联网前装标配搭载率达到77.8%，预计2024年将超过85%。

在路端，截至2023年10月，全国部署车联网路侧通信单元超8500套，完成超7000公里道路的智能化改造，从试点示范走向产业化。

十、汽车与ICT、能源等产业加速融合

张永伟感慨，2024年又是一个跨界大年。

这一年，汽车行业和能源行业、ICT信息通讯行业的跨界将进入“你中有我、我中有你”的深度融合期。

从能源行业角度看，汽车是能源的一个负荷、一个组成部分；从ICT行业角度看，汽车是一个大终端；从汽车行业角度看，必须打通和能源的链接、应用大量ICT软件、硬件新技术实现自身发展。

汽车是最大的创新集成器，新技术都将用到汽车上，汽车业要“跳出汽车外发展汽车”，从融合的角度推动不同产业之间相互链接、相互赋能。

张永伟指出，这是中国产业发展的新特征，这个特征在汽车行业表现得最为淋漓尽致。

同时，汽车将成为这个新特征中带动性、先导性的力量，汽车业应顺应跨界融合趋势，参与到别的行业中，助力别的行业发展，带动别的行业发展。

因此，张永伟强调，2024年是关键的一年，是值得期待的一年。